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　　郭靖一路寻找黄蓉和欧阳峰，找遍了整个江南、中原都一直没有他们的消息。郭靖回到了草原，母亲责怪他在江南变了心，华筝则表示愿意一直在草原等他。蒙古开始攻打金国，金国因为有了杨康和武穆遗书，难以攻克。大汉派郭靖为先锋攻打金国，被杨康围攻，杨康为了侮辱郭靖，故意放了他。杨康和郭靖第二次交手，郭靖不能领会武穆遗书再次中计，被杨康所俘，杨康再次放了他。黄蓉、华筝和萍姨随着鲁长老和丐帮弟子到战场上暗中帮助郭靖，在黄蓉的帮助下，郭靖取得了胜利。

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　　郭靖和拖雷发觉鲁长老背后有高人指点，才能想出那些计策，偷偷跟着鲁长老去找，被黄蓉他们逃走了。马上要进入冬季了，金国城池易守难攻，大家一筹莫展。欧阳峰找黄蓉来到了蒙古国的军中，郭靖猜测鲁长老背后的高人就是黄蓉。黄蓉同意和郭靖见面，二人在雪山互说忠肠，并把欧阳锋为困在雪山顶。欧阳锋使计逃离了雪山，而郭靖从中学到了攻城的办法，并攻克了金国的城池。在与黄蓉的接触中，被黄蓉的聪明和智慧所打动，萍姨慢慢接受了她，并将驯马的功夫教给了她。

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　　在失守的金国城池中，杨康怀着多年要为亲生父母报仇的心愿杀死了完颜洪烈。郭靖劝说杨康回头是岸，杨康不允，要与郭靖要一比高低。郭靖战胜了杨康，杨康欲自杀，郭靖救了他，并假装打死了他，不让蒙古兵杀他。攻城后大汗屠城，郭靖劝说大汗不允。黄蓉带着丐帮弟子离开蒙古国，途中又遇欧阳锋，把她抓为人质。杨康回到了牛家村，与穆念慈和孩子相聚。郭靖和萍姨偷偷打开大汗的锦囊，得知大汗在攻打金国后准备灭宋，做为宋人，两人不能接受，但又不能违背大汗的旨意只能准备悄悄地离开蒙古，但被大汗发觉，并捉拿了萍姨。

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　　大汗劝说郭靖攻宋不成，便要杀了他，经拖雷劝说终刀下留人。萍姨怕自己成为大汗人质后，大汗以此要协郭靖，便举刀自杀，郭靖带着母亲的尸体离开了蒙古。华筝因为在大汗面前说错话而害了萍姨，决定终生不离开大漠。郭靖回宋途中碰到鲁长老，得知黄蓉又被欧阳峰所抓，心情郁闷想忘记所有武功。丘处机邀请他去参加华山论剑，郭靖正准备趁此机会向周伯通学习怎样忘记九阴真经。在华山上，郭靖遇到了黄蓉、欧阳峰、裘千仞、瑛姑、一灯大师等人，瑛姑发觉裘千仞就是杀她儿子的凶手。

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　　裘千仞作恶多端，大家都想杀他，一灯大师慈悲为怀，点化了他并收他为徒。郭靖在黄蓉的劝解下，又重拾信心。洪七公和欧阳峰决定在华山论剑前先比试一场，两人武功相当，黄蓉在一旁用言语激怒欧阳峰，加之他练习的假的九阴真经，欧阳峰被逼疯了。为了避免黄药师和洪七公两位老朋友直接动手比武，黄蓉想出了让他们2人分别与郭靖比试，以此分出高下，三人武功在伯仲之间。郭黄二人在回桃花岛途中得知大汗病重消息，立即赶往大漠看望大汗，不久大汗病亡。黄蓉和郭靖去牛家村看望杨康，没料到杨康被发疯的欧阳锋打死。两人怀着悲愤的心情共走江湖。