第十一集

　　日本一边出兵朝鲜，一边计划大肆扩充海军，力求超越北洋水师。

　　法军封锁台湾的策略，并未获得想象中的好处，远东舰队副司令官利士比提议奇袭福州，孤拔决定亲自出马。

　　左宗棠上任闽浙总督,命杨昌濬沉船封江口,严加防范。

　　除夕之日，法军攻陷谅山。清军前敌总指挥、广西巡抚潘鼎新弃城而逃，上万官兵不战而溃。镇南关吃紧,老将冯子材向两广总督张之洞请缨希望镇守镇南关，以图保境安民。

　　张之洞将潘鼎新临阵脱逃，谅山失守的电报如实发出。此时，北京城内欢度除夕，众大臣未敢上报。几日后,西太后听闻大怒，在万般无奈之下,只能听从孙毓文的意见, 重走议和之路,醇亲王推说不懂外交,李鸿章再次被推到和谈桌前。

　　在朝鲜，清军已完全控制局面，日本无法插足干涉。身为日本警察总监的桦山资纪心有不甘，内务大臣山县有朋劝他说日本的实力还不足以战胜清国，发动战争的时机还未到来。

　　第十二集

　　左宗棠与部下商议保护海防事宜,并鼓舞将士支援台湾。在镇海一线,法军突然发动袭击，我方炮台被毁,守军将士壮烈牺牲, 但法国舰队最终仍未能登陆，孤拔本人则重伤不治，客死在法军战舰上，至死都没有踏上台湾的土地。

　　冯子材进驻镇南关，与刘永福的黑旗军前后夹击，保住了镇南关。

　　海陆同时告捷，李鸿章抢在朝廷得知战报前先和法国签订了停战条约，以黑旗军撤出越南为交换条件,让法军解除对台湾的封锁。正在越南会面的刘永福与冯子材收到朝廷旨令——大清和法国政府已签合约，两国军队即日起停止交战。

　　左宗棠看到镇南关大捷和中法签约的电报，立即上书，认为朝廷当以“观音桥之变”为前车之鉴，为防止法国出尔反尔，应让法方先撤离基隆，大清再从越南撤兵。

　　袁世凯拜见李鸿章想为朝廷效力，李鸿章暂且把他留在北洋。

　　第十三集

　　日本使臣伊藤博文拜见李鸿章，就朝鲜事件谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两艘当时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。

　　经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯署理朝鲜交涉商务委员。并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。

　　刘永福随唐景崧，拜见了张之洞，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回国，只好答应。

　　临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。

　　第十四集

　　基隆封锁解除，台湾军民一心，出资出力重铸炮台，刘铭传却思绪万千。此时，朝廷传旨命他启程回京，丘逢甲赠台湾茶叶，为其送行，希望他能回味台湾，早日重返。朝廷命刘铭传写明弃守基隆、保卫台湾的经过，刘铭传深思熟虑后，写下一本“密陈

福建巡抚移驻台湾”的奏折。刘铭传进宫拜见西太后，上奏密折，开诚布公，西太后赐还头品顶戴，加恩赏戴双眼花翎，以巡抚衔在京候补。

　　北京，西太后决定对台湾、越南之战的将士论功行赏。台湾有功将士，孙开华将刘铭传列为首位，左宗棠不解，细问才得知所谓的刘铭传“怯敌，弃守基隆”实属误会，立刻发加急电报向刘铭传认错道歉。

　　唐景崧升任四品京卿，送刘永福回乡祭母。随后奉旨回京，途中巧逢刘铭传，二人惺惺相惜，彻夜长谈。随后，拜见恩师，军机大臣翁同和从其口中得知镇南关的真实情况，气愤难忍。

　　第十五集

　　翁同和上廷实奏“李鸿章扣发电报，晚报军情，”却被李鸿章巧妙搪塞过去。

　　左宗棠重疾之下，由人代书上奏“海防折”，建议将福建巡抚改为台湾巡抚，强调台湾重要，与刘铭传的密折不谋而合。

　　西太后命醇亲王主办台湾以及海防事务。醇亲王找恭亲王商量，翁同和与光绪皇帝也在商议此事。恭亲王建议以同治十三年的琅峤事件为鉴，不可鲁莽行事。翁同和则提醒光绪帝在亲政前，要拥有各项权力。

　　醇亲王巡视北洋水师，此时的北洋海军实力已是亚洲第一，他希望李鸿章总管海军衙门。随后，醇亲王又向西太后回禀台湾及海防之事，言语之间，西太后早已猜出这些话皆出自被贬退出的恭亲王之口。

　　伊藤博文回国后，将清国海军现状向日本睦仁天皇如实禀报。天皇下令日本全国官吏每人捐献薪俸的百分之十用以扩充海军。从而，加速实现侵略扩张的野心。