第六集

　　沙基惨案爆发，刘伯承痛斥英法帝国主义强盗行径。决定放弃入黄埔任教机会，随吴玉章入川参加反帝国主义运动，得到周恩来支持。

　　刘伯承、吴玉章回到四川，亲眼目睹川、黔军阀混战的劣行，深感只有共产党主义真理才能救中国。他向吴、杨提出入党。

　　鲜红的党旗下，刘伯承举手宣誓。

　　北伐战争拉开了序幕。中共中央指示重庆地委配合国民党左派发动顺庆、泸州起义，着手建立川北革命根据地。刘伯承就任起义总指挥。刘伯承拜访第20军党代表朱德，朱德煮担担面予以招待，两人商讨了起义有关事宜。

　　刘伯承、朱德、杨闇公等人在刘伯承家开会，部署起义。刘湘派奸细前来监视，刘伯承以国民政府特派员身份将其驱赶。为稳住刘湘，刘伯承亲临第21军拜访，两人虚与委蛇，唇枪舌战，刘湘投鼠忌食，答应不再监视刘伯承、杨闇公。

　　刘伯承、杨闇公至合川，与江防军司令、起义军副总指挥黄慕颜商议起义部署。闻知顺庆恐有变故，命黄招顺庆秦汉山、杜伯乾两位旅长见面。秦、杜汇报了顺庆情况，刘伯承、杨闇公决定了起义具体时间。

　　不料在国民党四川一大召开时，泸州起义提前爆发。第四混成旅袁品文、第十混成旅陈兰亭利用军士学校开学典礼，扣押了第二混成旅旅长李章甫。刘伯承命袁、陈率部向顺庆撤退。但陈兰亭贪图泸州饷粮，拒不听命。刘伯承非常担心顺庆有变，命黄慕颜率江防军策应。是夜，顺庆起义消息走漏，杜伯乾亲手杀了奸细，与秦汉三联手围攻第三师师部，师长何光烈脱逃。

　　第七集

　　形势急转直下。刘伯承赴顺庆指挥起义队伍整编，并敦促袁品文、陈兰亭向顺庆靠拢，未果。何光烈、赖心辉向刘湘求救，刘湘暗中联络刘文辉、邓惕候出兵，围攻顺庆、泸州。康鹏程受命前往平叛，叶惠予担心兄弟相残，好心劝阻，但康鹏程还是率部前去。

　　刘伯承抵达顺庆，发布总指挥令。

　　邓惕候、李家钰、何光烈等部向顺庆发起猛攻，唯康鹏程部按兵不动。刘伯承率部抵抗数日，决定撤出顺庆。

　　杨闇公突然来电告知，泸州袁、陈二旅两日内会撤往顺庆。刘伯承决定坚守两天。两天苦战，起义军损失惨重。杨闇公再次来电告知，泸州二旅又生变故，无法成行。刘伯承无奈，召集起义军将领会议，部署向开江县境内撤离。

　　起义军且战且退，退至开江。杨闇公从重庆赶来，通报刘湘大军调动，泸州面临危险。刘伯承决定前往泸州指挥起义军抗敌。

　　刘伯承到达泸州发布总指挥令，改编队伍，着手迎敌。会变脸的小乞丐三娃子吵着参加革命军，被驱。

　　刘伯承到电影公司借走电影机，交给城防固守的团长许月霜，令他加强防备。是夜，敌军发动攻击，许月霜利用刘伯承战术，打退了敌人。刘伯承突然接到消息，杨闇公在重庆打枪坝参加纪念列宁大会时，被刘湘派部包围，杨闇公及两百多名共产党员、进步群众被杀。刘伯承愤然发布讨伐刘湘电文。

　　第八集

　　泸州反击战打响，起义军同仇敌忾，多次打退敌人反扑。赖心辉四处吃败仗，恼怒异常，将手下旅长唾骂一顿后，决定派奸细入城杀害刘伯承。奸细在酒店密谋，被小乞丐三娃子撞破，负伤的三娃子、文采儿将消息送报刘伯承。奸细被歼。

　　龙透关，刘伯承面授机宜，又一次打败了敌人进攻。

　　刘湘授意赖心辉围城，坚壁清野困死起义军。城内断粮，起义军四处抢粮，刘伯承呵斥、阻止。刘伯承委托袁品文通过商会从城外运粮，不料被刘湘识破，粮草被劫。刘伯承召集起义军将领，决定突围，招致陈兰亭、皮光烈反对。

　　武汉国民政府发布通告，任命刘伯承为第十五军军长。刘伯承直叹为时已晚。陈兰亭、皮光烈被奸细许月娥收买，企图杀害刘伯承。

　　第九集

　　袁品文及时通报，掩护刘伯承从龙透关出走。在康鹏程的接应下，刘伯承携三娃子等人逃脱刘湘追捕。

　　坚持了一百二十多天的泸顺起义失败。

　　刘伯承来到武汉。蒋介石、汪精卫纷纷派人收买，刘伯承一一拒绝。中共决定举行南昌起义。周恩来提议刘伯承就任起义军参谋长。

　　南昌起义爆发，在周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承等人指挥下，取得胜利。由于敌人开始反扑，部队决定撤退。刘伯承的撤退方案招致叶挺反对。经刘伯承解释，叶挺同意了撤退方案。部队在广东激战后，损失惨重，最终失败。

　　刘伯承受党组织派遣去苏联学习。

　　莫斯科高级步校，刘伯承成绩太差招致苏联教官柯尔京批评。刘伯承下决心学习俄语，苦练军事技能。柯尔京讲授军事地形学，充满扩张主义思想，刘伯承当场予以驳斥。学校组织学员参观博物馆，刘伯承对丑化中国人的雕塑十分不满，与柯尔京教官产生激烈冲突，柯尔京威胁开除刘伯承。

　　第十集

　　中共六大在苏联召开，刘伯承应邀参加会议，并在会上作军事报告。刘伯承将自己写的南昌起义总结交给周恩来，受到周恩来赞赏。周恩来将毛泽东在井冈山建立根据地告诉刘伯承。

　　刘伯承进入伏龙芝军事学院学习，受到左权等同学欢迎。与此同时，柯尔京教官也调至该校任教，两人不期而遇，让刘伯承甚感冤家路窄。左权借来了毛泽东《井冈山的斗争》等文章，刘伯承爱不释手。刘伯承、左权商议，翻译苏联军事教材，以满足国内革命斗争需要。

　　井冈山第三次围剿胜利。队伍日渐壮大，干部奇缺，毛泽东、朱德决定办红军大学，培养优秀军事人才。红军大学成立，何长工任校长。

　　刘伯承从上海到达井冈山。毛泽东与周恩来、朱德商议后，决定让刘伯承接替何长工出任红军大学校长。

　　刘伯承赴任与三娃子重逢。刘伯承为其改名单战。单战逃避唱歌，遭女教员薛琳批评，单战不服，与其论理，被刘伯承撞见，当场对单战提出批评。并强调了唱歌的重要性。刘伯承发动学员编写教材。

　　单战拾到薛琳的歌谱，误为变天帐，遭同学讥笑。

　　刘伯承亲自授射击原理课。学员不能理解子弹飞行轨迹，刘伯承画了一个小孩，在私处画出一道弧线，告诉学员们这就是弹道。学员们大笑。

　　刘伯承组织编写的教材及设计的校服受到毛泽东、周恩来、朱德赞赏，红军统一了着装，八角帽也由此而来。中央来信，同意毛泽东继续担任总政委，留在前方指挥作战。但中央坚持进攻路线，催促发动南城、水口战役。