第十一集
刘伯温夜见恩师佛性大师，二人畅谈天下时局，恩师更嘱托其辅助朱元璋黄袍加身，君临天下。胡惟庸夜访李醒芳，昔日旧友想见，二人谈起旧事，彼此唇齿相讥。胡惟庸力荐李醒芳倒戈，效力朱元璋，被李醒芳拒绝。陈友谅殡天，李醒芳深夜为已故的陈友良作画，胡惟庸尾随而至。胡惟庸连夜派人密奏朱元璋陈友谅故去消息，朱元璋大喜，遂下令趁胜出
击。郭惠见蓝玉来信，泪如雨下，伤心欲绝。胡惟庸张贴陈友谅殡天的告示，陈军军心大乱。达蓝邀李醒芳一同远走，却被婉言拒绝。胡惟庸途中截获达蓝，欲献予朱元璋，以讨其欢心。胡惟庸“凯旋而归”，灭陈友谅、得美人令朱元璋大悦。
第十二集
胡惟庸连升两级。郭惠连夜前往镇江，寻找前去镇江下聘的蓝玉。胡惟庸欲极力促成朱元璋宠幸达蓝。郭惠与蓝玉镇江相见，蓝玉最终没有将真相告予郭惠。为使达蓝移船就岸，胡惟庸向朱元璋献计，欲将生米成熟饭。郭惠欲与蓝玉远走高飞，但为走仕途之路，蓝玉狠心拒绝，郭惠伤心离去。胡惟庸在茶中下谜药，达兰中计，朱元璋夜宿达兰住处。胡惟庸软硬兼施，达兰饮恨胸中，从朱元璋之意。李善长等人联名上书请朱元璋称王。
第十三集
登记在即，南京城内大兴土木，当日逃到镇江的钱万三被蓝玉捉回。蓝玉另娶他人，郭惠心中抑郁，终日参禅悟道，心灰意冷。朱元璋亲审钱万三，命其以家私承揽南京城四面城墙及城门的修建，眼前的朱元璋已不是昔日讨饭的乞丐，钱万三忆起当年欺辱朱元璋之事，心中惴惴不安，当即一口应下。身怀陈友谅之子的达兰一心要将此子诞出，令朱元璋以为其身为己出，他朝继承皇位，圆陈友谅生前心愿。朱元璋终日与达兰厮混，令宁莲心生醋意。马秀英百般劝慰，宁莲稍有缓和。连天阴雨，钱万三所筑南城门连塌三次，眼见限期将至，唯有“千金散去，换得平安”。
第十四集
郭惠终日抄袭经文，朱元璋以“仙人之语”哄骗郭惠忘却蓝玉，郭惠随意心存疑虑，但一番话却令其万念俱灰。宁莲再度挂帅，一举攻下武昌。下人献上当年为陈友谅重金打造的赤金龙塌，朱元璋命人将其砸碎，铸成金匾，上书“玩物丧志”四字，以示众人。城门修建完成，朱元璋亲题“聚贤门”三字。钱万三以下犯上被打入大牢，刘伯温与宋莲私下认为江山社稷暂不可缺钱万三一角，遂商议请马妃向朱元璋进言。
第十五集
马妃以“得人心得天下”之理向朱元璋进言留钱万三性命。云奇无意中看到达兰沐浴之景，被乱棒打出，达兰要朱元璋严惩云奇，并以腹中之子相要挟，由此引出其身怀有孕之事，此事发，令不知真相的朱元璋大快。朱元璋听取马皇后建议，不仅赦免钱万三，更赐其“为富而仁”四字金匾，并赐其亲题东安门牌匾。朱元璋约马妃商议立达兰为“达妃”一事，并告知马妃，达兰已有身孕，马妃震惊之余，只得同意立达兰为妃。朱元璋终在达兰的蛊惑下终将云奇逐出后宫。
第十六集
在朱元璋的纵容下，达兰越发放纵，刁蛮，不可一世。刘伯温、宋莲查实朱文正确如参奏中所言，不仅卖官并侵占民田万余亩，更将没收的元朝大臣田地三万亩划归己有。朱文正夜见刘、宋二人，要二人为其开脱。云奇走投无路，无奈之下只得自施宫刑，朱元璋心生怜悯，更加视云奇以亲人相待。与此同时达兰亦被册封真妃，自此正式入主后宫。高邮城外冯将军刚愎自用，中愈同佥诈降计，大败而夜归金陵，康泰也在此役中阵亡。刘、宋二人归金陵，将朱文正贪赃枉法之事据实禀告，亲情、法令、马皇妃爱子之情令朱元璋左右为难。冯将军戴罪立功，一举拿下高邮。朱文忠擅离职守返金陵为哥哥朱文正求情，此举令朱元璋龙颜大怒。
第十七集
殿上朱文忠被杖责，内堂之中朱元璋亲为文忠敷药，朱元璋向马妃、文忠讲诉与文正生父与自己的生死之交。朱元璋攻打姑苏，欲一举歼灭张士诚。文正被押入大牢，终被赐死，斩首视如己出的养子文正，令朱元璋心如刀绞。朱元璋与云奇回黄觉寺忆起当年旧事，二人感慨不已。张士诚自缢，至此“对手”已尽，朱元璋决定全力北伐，一统天下。真妃达兰诞出小皇子，朱元璋为其取名朱梓，真妃力主朱元璋登基为帝。众人力劝朱元璋称帝之时，小明王派使者前来相告，并要迁都金陵。既是小明王臣子，朱元璋为天下人口舌，只得接驾，众臣子散去，吴王朱元璋独留廖永忠殿上答话。
第十八集
刘伯温奉命为小明王修建宫殿，而只有刘基才明白朱元璋真意。吴王全力北伐。朱元璋欲与强行马妃丫鬟金菊行鱼水之欢，被马妃撞见，马妃震惊之余，却劝其顺从朱元璋之意，择日正式收房，但被金菊拒绝。朱元璋面授机宜，暗杀小明王，为避天下人知晓，廖永忠奉密旨暗自行事，小明王命丧途中，。为避宫中是非，金菊欲连夜返乡。
第十九集
朱元璋恩威并用，欲留金菊在宫中，奈何金菊去意已决，朱元璋震怒，强行霸占了金菊。“捷报”传来，得知小明王命丧黄泉，扫清了登基的最后一道屏障，朱元璋欣喜之余，更摆出天下皆哀之势。金菊不堪欺辱，投井自尽，却因井枯而获救，寻死未果。马妃伤心之余，大骂朱元璋，要其立金菊为妃，担心被贻笑大方的朱元璋当即拒绝。即将登基的朱元璋恶梦中与小明王纠缠，心中忐忑不安；此时的金陵又恰逢百年不遇的乌云遮日，令朱元璋心中不快，更担忧是宿命所至，天不随愿，遂请岳父大人前来打卦卜吉凶。登基前日，月朗星明，显吉兆。
第二十集
吴王朱元璋正式登基，建年号大明，自此中国历史的跨入一个新的阶段—明朝，朱元璋终现他江山一统的心愿。登基大典上，朱元璋命人请早年安排离军的胡大海之三子入京。廖永忠骑马闯皇宫，刘基解围，廖永忠被逐，刘伯温以古训劝谏朱元璋为王者之道。在云奇相助下，金菊夜闯金殿，欲侍驾，却被朱元璋奚落，金菊口卡鲜血溅龙袍，朱元璋盛怒之下将其逐出。廖永忠暗杀小明王，自认立下汗马功劳，却仅被封为二等候，更未入鸡鸣山下的功臣庙，两事相加，令其心中大为不快。
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