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　　如李萍所言：做好事，遇好人，有好报。郭靖屡见高人，因为他性格善良，天下间各大高手都十分喜欢他，乐意给他传授武功。而黄蓉也经常施展各大小计策，更以美食作为给郭靖换取学习洪七公上乘武功的筹码。郭靖就这样毫不费力学会了天下最强，许多人都梦寐以求的武功，而黄蓉也自然是郭靖成功背后最重大原因和力量。从此面对不同的对手，郭靖不如以往这般狼狈，自信和实力慢慢开始树立。

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　　为了能让杨康回到自己身边，完颜洪烈让欧阳克使计换走杨康的随身玉佩，并由欧阳克冒充杨康刺杀三王爷，使得杨康和穆念慈遭官府通缉，两人被逼远走牛家村。黄蓉继续使计让洪七公教郭靖功夫，郭靖勤学苦练，武艺有很大长进。欧阳克派人阻止郭靖、黄蓉、七公了解杨康、穆念慈的消息，让他们不能帮助杨、穆二人。杨康和穆念慈来到了牛家村后，埋葬了父母，在一起的过程中，增进了感情。杨康和穆年慈二人遭牛家村村民告发，被金兵捉拿。

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　　杨康和穆念慈被金府捉拿后，在严刑拷打和欧阳克的威逼利诱下，杨康仍不愿意承认完颜洪烈为父亲，不愿承认自己是金人。完颜洪烈假装拼了性命把杨康和穆念慈从牢里救出，并声泪俱下地让杨康原谅了他，杨康不接受，并放了他。郭靖收到了白雕带来的华筝的来信，并把自己喜欢黄蓉地事也写信告诉了华筝。黄蓉了解了郭靖和华筝的事情来龙去脉后，与郭靖互说衷肠，感情更近一步。华筝接到来信后，偷偷跟着出使金国的拖雷离开了草原。

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　　杨康和穆念慈自食其力在街头卖艺，遭路人挑衅，被官府的金兵迫害，杨康为了穆念慈不受欺负被迫亮出自己小王爷的令牌，在穆念慈地劝说下杨康同意把令牌还给完颜洪烈。在回王府途中，杨康了解到完颜洪烈逼他回去地真相，非常气愤，决定离开穆念慈回到完颜洪烈身边向他报仇。穆念慈在找杨康的途中遇见了黄蓉他们，黄蓉劝她对杨康要多加小心。洪七公教完郭靖武功后离开了他们。杨康向完颜洪烈负荆请罪，完颜洪烈原谅了他并重新接纳了她。

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　　大汉派拖雷出使金国示好，未料遭金国拒绝，并遭金人围攻，危在旦夕。拖雷一行人受到重创，华筝派白雕向郭靖发出求救的信，郭靖和黄蓉收到来信后前去救人。在王爷府里，郭靖和黄蓉救出了拖雷，郭靖误会了杨康认贼作父，并打伤了他，后经拖雷解释了解了杨康卧底在王府，准备替父母报仇的真相，郭靖非常后悔。白雕误传信息，使得郭靖认为华筝死了，非常难过。郭靖和黄蓉泛舟太湖，结识了归云庄的陆庄主，受陆庄主之邀到归云庄一游，黄蓉和陆庄主相谈甚欢。