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第一幕： 荒野，一条巨蟒追逐正在打猎的王子塔米诺，夜后的三位侍女将巨蟒杀死，救了塔米诺。塔米诺的英俊给三位侍女留下深刻的印象，然而她们必须回去向夜后报告。捕鸟人帕帕盖诺上场，塔米诺以为是帕帕盖诺搭救了他，但帕帕盖诺并没有做任何解释。为了惩罚帕帕盖诺的不诚实，三位侍女用锁拴住了他的嘴；这对于爱说话、喝水和吃东西的帕帕盖诺是非常严厉的惩罚。
侍女们代表她们的主人夜后，把她女儿帕米娜的一张肖像交给塔米诺。看到肖像，塔米诺立刻爱上了她，唱出“美丽的肖像”。侍女们告诉塔米诺帕米娜被巫师萨拉斯特罗绑架了，塔米诺马上声明他愿将她从魔爪下解救出来。在一阵雷鸣电闪中夜后到来，她请求塔米诺的帮助。侍女们把一支魔笛交给塔米诺，以保护他在险境中不受伤害。她们打开了帕帕盖诺嘴上的锁，要他把塔米诺带到萨拉斯特罗的宫殿，并把一串施了魔法的银铃交给帕帕盖诺，以保证他们的安全，三个仙童为他们引路。
萨拉斯特罗的奴仆，摩尔人莫诺斯塔托斯看守着帕米娜。满身覆盖着羽毛的帕帕盖诺的出现，把摩尔人吓坏了，各自都以为对方是魔鬼的化身。帕帕盖诺很快恢复了理智，他乘莫诺斯塔托斯逃跑的时候向帕米娜说明了他的来意。帕米娜和塔米诺从萨拉斯特罗的宫殿逃走。在三个仙童的陪同下，塔米诺独自来到智慧庙宇前的树丛，他们告诫他要“坚定、耐心和沉静”。
塔米诺正想要进入智慧庙宇，一位高僧从庙宇出来，向塔米诺说明萨拉斯特罗劫持帕米娜的真正意图并非出于罪恶，而是为了教导她。萨拉斯特罗决不是巫师也不是暴君，事实上他是一位高贵和智慧的领袖。出于对帕米娜的关心，塔米诺用他的笛子吹出能迷惑野兽的轻柔而欢快的旋律。
在帕帕盖诺的陪伴下，帕米娜去寻找塔米诺，莫诺斯塔托斯紧追不舍，帕帕盖诺试用魔铃，追逐者听到铃声后唱歌起舞放弃追逐。萨拉斯特罗出现了，他原谅了她的逃跑，因为帕米娜说莫诺斯塔托斯一直在折磨她。塔米诺和帕米娜再次相聚，罪恶的莫诺斯塔托斯受到了惩罚。塔米诺和帕帕盖诺准备为进入庙宇接受考验。
第二幕：萨拉斯特罗请求众神帮助他去保护这对青年的未来。考验开始了。要求塔米诺和帕帕盖诺遵守绝对沉默的命令。帕帕盖诺不停地聊天，塔米诺几乎无法制止他。帕米娜在萨拉斯特罗的花园里睡着了，莫诺斯塔托斯再次对她百般调戏。夜后出现，唱着“复仇火焰在胸中燃烧”，为使女儿获得自由和与塔米诺的爱情，她将一把刺杀萨拉斯特罗的匕首交给帕米娜，随后消失。萨拉斯特罗阻止了莫诺斯塔托斯对帕米娜的调戏，摩尔人逃走了。帕米娜乞求萨拉斯特罗怜悯她和她的母亲，她的恳求获得成功，萨拉斯特罗表示“在这些神圣的殿堂里复仇欲望无处藏身。”
帕帕盖诺只对旅途中的食品感兴趣，他发现自己不可能保持沉默，三个仙童提出忠告。塔米诺有较强的自我克制力，遵守保持沉默的命令——这样加深了帕米娜的悲伤，她误解了他的沉默，以为他不再爱她了。作为对塔米诺忍耐力的回报，他被允许进入庙宇。然而帕帕盖诺却盼望着一杯美酒和“找到一位姑娘或妇人”，为这目的，他打算使用魔玲。一位妇人真的出现了，不幸地她不是一位年轻姑娘而是一位老妇人。帕帕盖诺想要逃跑——此时他发现那老妇人竟是化了妆的迷人的帕帕盖娜。他还没来得及拥抱她，她却消失了。
塔米诺现在要和帕米娜一同接受火与水的考验。魔笛帮助他们征服了所有艰险。两位全副武装的武士为他们引路。
节目单
2004年10月23日 星期六 13：00 和15：00
保利剧院
第七届北京国际音乐节儿童专场音乐会
维也纳美泉宫木偶剧院
沃尔夫冈·阿马迪乌斯·莫扎特：《魔笛》——二幕木偶剧
参演人员：
韦尔纳·希尔策
克里斯汀·希尔策
伊莎贝尔·弗朗西斯齐-拉格尔
莉萨·皮潘
鲁迪·施瓦岑贝格尔
托马斯·克吕格尔
维也纳美泉宫木偶剧院
帕帕盖诺因失去帕帕盖娜而伤心欲绝。三位仙童劝阻他不要结束自己的生命。他再次试用魔玲——她出现了。塔米诺和帕米娜一同通过了考验。萨拉斯特罗宣布光明战胜了黑暗。塔米诺和帕米娜现在能够进入太阳庙宇。参与者们齐声欢呼善良战胜了邪恶。
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